국제물류위클리

글로벌 물류시장 심층분석

LNG 공급망 최적화를 위한 국가급 공급망 컨트롤 타워의 필요성

LNG(Liquified Natural Gas)란 액화 천연가스로 친환경적인 면에 의해 글로벌 에너지 시장에서 점점 더 중요한 자원으로 인식

• LNG는 대한민국 전력 발전의 약 27.5%를 차지하며, 이는 국가 에너지 안보와 경제에 중대한 영향을 미침
• 천연가스는 우리나라 전체 에너지 소비량의 약 20%를 차지하며 앞으로 탄소중립 과정에서 중요한 역할을 담당할 핵심 자원 중 하나로 올해 공포되고 2025년 2월부터 시행될 국가 자원 안보 특별법에 포함되어 있음
• 대한민국은 지정학적 사유에 의해 파이프라인을 통해 이송 가능한 PNG(Pipeline Natural Gas)를 공급받지 못하며, 천연가스가 국내에서 생산되지 않아 국내 천연가스 수요량의 100%를 LNG 수입에 의존함
• 대한민국은 세계에서 세 번째로 LNG를 많이 수입하는 국가로, LNG는 국가 에너지 수급에 큰 비중을 차지하며 막대한 연간 예산이 필요함

국내 천연가스 수요 추이(2022년)

자료: 환경부 국가미세먼지정보센터 2021년 국가 대기오염물질 배출량 산정 공개 (검색일: 2024.11.17.)

LNG 수급 및 관리 계획을 잘 세우는 것이 매우 중요

• LNG 수급 비용은 도시가스를 사용하는 대한민국의 시민들 생활비와 직결되어 국민 경제에 직접적이고 막대한 영향을 미침
• 2022년 우크라이나 전쟁에 의한 일시적 LNG 가격의 폭등으로 대한민국은 평소에 비해 훨씬 비싼 가격으로 LNG를 수입함
• 2022~2023년 우크라이나 전쟁으로 인한 공급 불확실성으로 LNG 현물 가격이 폭등한 것을 국제 천연가스 가격 추이를 통해 확인할 수 있음
• 천연가스 수입 의존도가 높아 국제 에너지 시장 변동성에 취약한 우리나라는 LNG 공급 불확실성을 대비하고 유연하게 대응 방안을 필수적으로 갖추어야 함
• 국내 천연가스 수요 예측의 불확실성과 계절마다 큰 차이가 있는 수요의 계절성은 공급 불확실성과 함께 수급 계획을 매우 복잡하게 만듦

국제 천연가스 가격 추이(2019년~2024년)

자료: https://www.ft.com/content/d040fa26-8b68-429d-baf1-20f922b24edf (검색일: 2024.11.19.)

장기 및 단기 계약의 존재는 LNG 공급망 최적화의 주요 전략적 의사결정 요소

• LNG는 초기 개발 비용이 매우 비싼 탓에 15년 이상의 장기 계약으로 주로 수급함
• 장기 계약은 안정적인 공급과 가격의 안정성을 보장한다는 장점이 있지만, 불확실한 상황에 대한 유연성이 부족함
• 반면 LNG 현물 시장에서의 수급은 LNG 관리의 유연성을 제공하지만, 일반적으로 가격이 비싸다는 단점이 있음
• LNG 수급에서의 이러한 Trade-off는 불확실성을 고려한 최적 LNG 수급 계획 수립을 필요함
• 수요 변화와 가격 변동에 따라 장기 계약을 통한 수급과 현물 시장에서의 수급 비율을 잘 조절하는 것이 중요함
• LNG 장기 구매 계약의 목적지 제한 조건(Delivered Ex Ship, DES)의 완화로 LNG 현물 시장이 더욱 활성화되고 있음
• 현물 시장을 포함하는 4년 이하의 단기 계약 비율은 과거부터 꾸준히 상승하여 2023년 기준 전체 물량의 40퍼센트에 달함을 확인할 수 있음
• 선제적으로 적절한 장기 계약을 선택하지 못하거나 단기적인 미래 수요를 불확실하게 예측하여 현물 시장의 이용 비율이 올라간다면 평균 LNG 수입단가가 상승하며 우리나라는 2023년 12월 동북아 4개국(한국, 일본, 중국, 대만) 중 가장 수입단가가 비싸다는 비판을 받음

단기(현물) 계약 비중 변화

자료: 한국가스공사 Global LNG Outlook 2024-1H (검색일: 2024.11.17.)

LNG 수급 최적화를 위한 적절한 재고 전략 수립 필수

• 적절한 수급 준비량 설정을 통해 불확실한 국제적 LNG 공급과 불확실한 국내 수요에 유연하게 대응 가능함
• 우리나라의 LNG 의무 비축 일수는 9.8일 분임에 반해 스페인의 LNG 의무 비축 일수는 31.1일 분으로 기후 조건이 대한민국보다 따뜻한 스페인이 도리어 의무 비축 일수를 높게 가져감으로써 국제적 LNG 공급망 리스크에 효과적으로 대응하고 있음
• 우리나라의 필수적 에너지 자원인 LNG에 대해 국가적 차원에서 LNG 비축의무량 수준을 재고할 필요가 있음
• 유럽의 천연가스 재고 동향을 참고하면 LNG 수요의 계절성에 대응하여 재고 비축량을 조절하고, 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 사건에 대응하여 평소 패턴에 벗어나서 유연하게 비축량을 조절하는 것을 확인할 수 있음

유럽 천연가스 재고 동향

자료: 한국가스공사 Global LNG Outlook 2024-1H (검색일: 2024.11.17.)

LNG 수급 및 관리 계획을 잘 세우는 것은 국가적인 과제로 LNG 계약의 특성과 불확실성을 고려하여 최적 LNG 수급 계획 수립

• 장기 계약은 15년 이상의 계약 기간과 대규모 국가 예산이 소요되므로, 이에 맞는 최적의 계약 선택 방안에 대한 연구가 요구됨
• 수요 예측의 불확실성을 선제적으로 고려하여 현물 시장에서의 수급 전략을 마련하고, LNG 비축의무량 수준을 재검토할 필요가 있음
• 현재 부산대학교 인간중심-탄소중립 글로벌 공급망 연구센터(Safe and Clean Supply Chain: SCSC)내 Decision Science를 다루는 3그룹에서 탄소중립을 위한 글로벌 공급망 최적화 연구의 일환으로 해당 연구 진행 중

정부 주도의 공급망 컨트롤타워의 필요성과 역할

자료: 서울대학교 공급망관리 연구실 (검색일: 2024.11.17.)

최적 LNG 수급을 위해 국가급 공급망 컨트롤 타워 구축의 필요성 대두

• 장단기 계약 비율의 최적화와 재고 전략 수립 이외에도 LNG 공급망 안정성을 확보하기 위해 LNG 수입국을 다변화하여 특정 국가의 의존도를 낮추는 국가 차원의 공급망 관리 노력이 필요함
• 이를 실현하기 위해서는 정부 부처의 협력을 이끌어 낼 수 있는 컨트롤 타워의 구축이 필요하며, 이를 통해 공급망 불확실성에 효과적으로 대응할 수 있을 것
• 특히, 공급망 컨트롤 타워를 통해 국내 천연가스 수요와 재고 현황을 실시간으로 모니터링 하고, 예측 불가능한 상황에 대해 신속히 대응할 수 있는 체계를 구축해야 함
• 이러한 관리 체계는 천연가스를 넘어 주요 관리 품목 선정의 기준 및 선정 방법으로 선정된 주요 전략 물자의 관리에도 적용하여 대한민국의 공급망 안정성을 전반적으로 강화할 수 있을 것으로 보임
• 국가급 공급망 컨트롤 타워는 에너지 안보와 경제적 안정성을 동시에 확보하는 데 중요한 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대됨

주요 관리 품목 선정의 기준 및 선정 방법

자료: 서울대학교 공급망관리 연구실 (검색일: 2024.11.17.)